51Talk IPO发行价定为19美元，募资4560万美元

　　多知网6月10日消息，今晚，51Talk将赴纽交所IPO，股票代码为”COE”，其IPO发行价格最终确定在每股ADS19美元，该定价处于18-20美元定价区间的中点。

　　51Talk此次计划发行240万股ADS（美国存托凭证），附加15%的超额配售权，51Talk每股ADS相当于一股普通股。

　　这样一来，51Talk首次公开募股规模将达到4560万美元。此外，51Talk此次融资还包括2000万美元基石投资、以及投行行驶绿鞋机制的680万美元融资，共融资约7240万美元。

　　5月13日，51Talk正式提交招股书，招股书显示，51Talk计划登陆纽约证券交易所或纳斯达克全球市场，拟通过此次IPO交易筹集最多1亿美元资金。承销商为摩根斯坦利和瑞信证券。

　　文件显示，在截至3月31日的2016年第一季度，51Talk的净营收为人民币7200万元。2013、2014、2015年营收分别为2170万，5220万元，1.547亿元。现金收入分别为3610万、1.17亿、3.53亿人民币，2016年Q1现金收入为1.548亿元，毛利率达63.6%。

　　净亏损分别为1779.6万元，1.017亿元，3.27亿元，2016年Q1净亏损为9925.8万元。归属于普通股股东的净亏损分别为2042.7万元、1.30亿元、4.03亿元，2016年Q1归属于普通股股东的净亏损1.49亿元。

　　从2013年到2015年，51Talk的活跃学生人数分别为1.52万人、3.5万人、8.6万人；付费人数分别为1.39万人、2.88万人、6.85万人。

　　截至2016年3月31日，51Talk所持现金和现金等价物总额为人民币7690万元，总资产为人民币2.79亿元，总债务为人民币4.64亿元。（多知网 Cindy）

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