好未来为战略投资储备，发2亿美元可转换债券

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• 摘要： 好未来（纽交所代码：XRS）5月14日宣布，公司将依据市场条件和其它因素计划发行2亿美元可转换高级债券，这些债券将于2019年到期。
  
  

好未来（纽交所代码：XRS）5月14日宣布，公司将依据市场条件和其它因素计划发行2亿美元可转换债券，这些债券将于2019年到期。

好未来还表示将向初期购买者、准予30天的选择权，来购买另外价值为3000万美元的债券。上述债券能够转换为好未来美国存托凭证，债券将于2019年到期，可由好未来依据特定条件赎回。这批可转换债券可以在到期之前以1000美元的整数倍转换为好未来的美国存托凭证（ADS）。债券持有人有权根据公司基本情况的特定变化，要求好未来在一定时间回购债券。好未来预计将把募集到的资金用于战略投资和一般企业用途，包括所需的运营资本、潜在的对补充业务的收购。可转换率和债券的其它条款尚未最终确定，将在确定债券的发行价格时确定。

对于本次募资行为，好未来负责投资者关系的李梅称：股权结构在境外的公司如果要进行战略投资，用人民币转到境外去进行战略投资必须缴纳10%的税，如果直接发行可转换债券则不必交税。

好未来此次发行的2亿美元可转换债券兴许是为了进一步进行战略投资采取的措施。

（来源：芥末堆）