银润投资明日复牌：收购学大花费23亿元

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　　多知网8月9日消息，今日晚间，银润投资发布了公告，公布了非公开发行股票预案、首期1号员工持股计划。此外公告称，经向深圳证券交易所申请，银润投资股票将于2015年8月10日开市起复牌。

　   非公开发行募集资金用于收购学大100%股权

　　根据银润投资发布的本次发行股票的预案，本次非公开发行股份的发行价格为19.13 元/股。银润投资拟以非公开发行方式发行股票不超过2.875亿股。发行对象包括西藏紫光育才教育投资有限公司(以下简称“紫光育才”)、西藏健坤长青通信投资有限公司(以下简称“健坤长青”)。本次非公开发行募集资金主要用于收购学大教育100%的股权、在线教育平台建设和国际教育学校投资服务公司建设。

图为银润投资此次募集资金用途

图为紫光育才、建坤长青认购情况

　　如上图所示，紫光育才拟以20.4亿元现金认购银润投资1.066亿股;建坤长青拟以2999万元认购156万股。合计以现金20.7亿元认购1.08亿股。

　　其中，为全面要约收购学大教育 100%股份，根据公司与学大教育签订的附条件生效的《合并协议》，本次收购价格为2.75美元/股(合5.5美元/ADS)，收购总价款约为3.688455亿美元，按照本预案签署日前一天的美元兑人民币汇率换算合计收购总价款约23亿元人民币。

　   首期1号员工持股计划

　　银润投资发布的《首期 1 号员工持股计划(草案)》显示，本员工持股计划的参加对象是学成世纪、学大信息及其子公司的员工。本员工持股计划是与银润投资以非公开发行股票募集资金收购学大教育一并制定的，并是交易的必要组成部分。

　　本此次员工持股计划的银润投资股票来源为本银润投资此次次非公开发行的股票。本员工持股计划认购本次非公开发行银润投资股票金额不超过人民币2亿元，认购银润投资股票为1045股，此次员工持股计划份额所对应银润投资股票总数不超过本银润投资此次非公开发行后股本总额的10%。;任一员工持股计划持有人持有员工持股计划份额所对应的银润投资股票数量不超过本公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在本公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

　　此外，本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自标的股票登记至资管计划名下之日(以下简称“起算日”)起算。标的股票的锁定期为 36 个月，自起算日起算。

　　本员工持股计划的份额分48个月进行释放，自起算日起算，任一持有人的持股计划份额总数将自起算日起每满1年释放 25%。（来源:多知网 作者:车锦文）

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