全通教育宣布收购继教网、西安习悦100%股权

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摘要：全通教育1月27日晚间公告，拟以发行股份和支付现金方式，购买继教网和西安习悦100%股权，同时拟向4名特定投资者募集资金2.83亿。

全通教育1月27日晚间公告，拟以发行股份和支付现金方式，购买继教网和西安习悦100%股权，同时拟向4名特定投资者募集资金2.83亿。继教网估值11.1亿，交易作价10.5亿；西安习悦估值8006万，交易作价8000万。

继教网主营K12基础教育教师的继续教育培训及学历提升技术服务，是一家为K12基础教育教师职业教育提供系统平台建设、课程内容开发和培训体系构建等服务的教育服务企业。继教网科技经营管理的全国中小学教师继续教育网（www.teacher.com.cn）为教育部首批推荐的“国培计划”网络培训平台，经过10多年的发展，继教网已成为国内最大的K12基础教育教师在线培训平台，教育部唯一发文的教师培训网站，业务遍及31个省，拥有1200个教师学习和资源中心，市场份额占全国教师总数（含高校）21%，仅5000门在线培训课程，覆盖幼儿园、小初高全学科。

西安习悦是专业从事教育信息服务的互联网公司，主要业务为利用移动通信、互联网技术和云计算技术，开发教育信息互联网产品，构建信息化平台，为K12基础教育和高等院校师生提供教育信息服务。“知了，家校即时通，校园云”三大移动互联网工具锁定K12到高校的校园入口，其中，家校即时通：一年时间老师用户23944人、家长289099人；客户端装机量24万，日活42711人，日活率17.79%，7日留存69.43%；校园云：作为中国电信全国掌上大学产品运营中心，面向高校的客户端，校园云已接入32省，1961所高校，76万学生，对全通K12的用户群体是一个补充和延伸，也增强了移动互联网的运营能力。（来源：芥末堆）

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　　全通教育1月27日发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购继教网、西安习悦各100%股权，交易对价合计11.3亿元，并募集配套资金2.8亿元，发行价格均为82.87元每股。

　　其中，继教网100%股权评估值为11.10亿元，交易对价为10.5亿元，增值率为943%，现金对价及股份对价均为5.25亿元;西安习悦100%股权交易价格暂定为8000万元，增值率为1854%，其中现金对价0.32亿元，股份对价0.48亿元。

　　同时，公司拟恒瑞天华、民生稳赢3号(公司董事长陈炽昌、副董事长万坚军全额认购)、喻进(公司市场总监、监事会主席)、莫剑斌(公司系统运维总监、职工监事)募集配套资金不超过2.825亿元，拟全部用于支付购买标的资产的部分现金对价，发行价格为82.87元/股。

　　公告显示，继教网主营业务专注于K12基础教育教师的继续教育培训及学历提升技术服务，是一家为K12基础教育教师职业教育提供系统平台建设、课程内容开发和培训体系构建等服务的教育服务企业。继教网科技经营管理的全国中小学教师继续教育网为教育部首批推荐的“国培计划”网络培训平台，继教网已成为国内最大的K12基础教育教师在线培训平台。

　　截至2014年9月30日，继教网总资产为1.79亿元，净资产为1.06亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入2.48亿元、2.43亿元和1.14亿元，净利润分别为4333.05万元、5677.64万元和887.85万元。

　　西安习悦为专业从事教育信息服务的互联网公司，主要业务为利用移动通信、互联网技术和云计算技术，开发教育信息互联网产品，构建信息化平台，为K12基础教育和高等院校师生提供及时、便捷、高效的教育信息服务。(多知网 梵松)